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Presentando a Puro Hueso: El hámster de Billy, el Sr. Cariñoso, celebra su décimo cumpleaños por lo que Puro Hueso viene a buscarlo. Sin embargo, Mandy, la amiga de Billy, es reacia a permitirlo, por lo que le propone un trato a Puro Hueso: si él derrota a los niños en un juego, puede tomar al hámster, pero si pierde, le ahorrará la vida al hámster y convertirse en su "mejor amigo para siempre". Puro Hueso transporta a los niños, donde los desafía a un juego de limbo. A pesar de su mejor esfuerzo, Puro Hueso termina perdiendo porque es atacado por el Sr. Cariñoso a las órdenes de Mandy.

El Día al Revés: Billy y Mandy le dicen a Puro Hueso que es el "Día Opuesto" y que, cuando dicen algo, realmente significan lo contrario. Debido a su dificultad para entender el concepto, Puro Hueso tiene que hacer los quehaceres de Mandy. Finalmente, Puro Hueso piensa que entiende cuando Billy y Mandy dicen que "quieren" pastel, lo que significa que no quieren "pastel". Sin embargo, Mandy dice que cuando dijo que era Día Opuesto, realmente no lo era.

Dilema Mortal: Grim echa de menos su vida como el segador de las almas y, debido a su apuesta, no puede volver al Inframundo, para gran diversión de sus compañeros de Underworld. Con una epifanía repentina, Grim decide ser bueno y ayudar a las personas en lugar de tratar de llevarse sus almas. Sin embargo, los intentos de Grim de ser bueno se enfrentan a la resistencia de las personas, que se asustan por su apariencia.

Mama contra Puro Hueso: Después de tener un ataque de nervios y salir de la casa en el primer episodio, la madre de Billy, Gladys, regresa. Ella se encuentra con Grim nuevamente y, esta vez, planea destruirlo de una vez por todas. Cuando Grim va a la cocina por un vaso de agua, Gladys lo ataca y destroza su esqueleto. Al final, Grim les asegura a los niños que Gladys ha ganado la batalla pero no la guerra.

¿Puro Hueso o Gregory?: Es Halloween, Billy, Mandy y Grim van a trick-or-treating. Grim confunde a una mujer con Atrocia, el presentador de la maratón de Halloween de toda la noche en televisión y va a hablar con ella. Al mirarla a la cara, Grim se da cuenta de su error; sin embargo, la mujer confunde a Grim con su hijo, Gregory, y se lo lleva a su casa. Gregory ahora es Grim y no tiene estómago. Al mismo tiempo, Billy confunde a Gregory con Grim y él y Mandy lo llevan con ellos. Al final, Billy y Mandy llevan a Gregory a su madre y Grim regresa con ellos.

La Sorpresa de Puro Hueso: Billy le dice a Grim que lo ayude a celebrar una fiesta de cumpleaños sorpresa para Mandy. Entonces, un Grim reacio ayuda a Billy a preparar un pastel mientras lo mantiene en secreto de Mandy. Al final, Mandy, un poco sorprendida, revela que su cumpleaños no está aquí en los próximos cinco meses, algo que Billy ya sabía, y dijo que eso lo convierte en "una verdadera fiesta sorpresa".

Rene Gado: Exterminador de Espectros: Billy, Mandy y Grim van al museo en un viaje escolar. Allí se encuentran con Hoss Delgado, el cazador autoproclamado de lo paranormal, que al ver a Grim, trata de eliminarlo. Posteriormente, Grim y Delgado participan en una pelea. Finalmente, Delgado deja de cazar a Grim cuando se da cuenta de que Billy y Mandy lo controlan. Al final, Delgado continúa con sus propias aventuras y se lo ve luchando contra un hombre lobo.

Billy se está Reproduciendo: Billy come demasiada comida chatarra que lo hace sentir enfermo. Grim le
prepara un remedio usando la receta de su abuelita, pero esta medicina crea un parásito que comienza a crecer en la espalda de Billy, que Billy nombra a Yap-yap. A continuación, Billy y Yap-yap continúan comiendo comida chatarra, por lo que Mandy sugiere usar el antídoto para el remedio original. Eventualmente, Yap-yap, que ahora parece una versión más pequeña de Billy, se separa de Billy (lo que habría curado técnicamente a Billy sin la necesidad de que él bebiera el anitdote), y trata de escapar del antídoto. Al final, Yap-yap bebe el antídoto y es destruido.

Grandes Problemas en el Sótano de Billy: Después de tomar el "Libro del Mal" del Inframundo de Grim, Billy se siente poseído por una presencia maligna. Entonces, Billy roba la guadaña de Grim, y la usa para abrir un portal para convocar a Yog-Sothoth. En consecuencia, Mandy llama a Hoss Delgado para luchar contra Billy. Se revela que el portal solo se puede sellar arrojando el libro en él. Mientras Billy come el libro, Mandy arroja a Billy al portal, restaurando todo a la normalidad. Instantes más tarde, se abre un portal y Billy sale y dice que no lo querían allí.

La Pequeña Roca del Horror: En este episodio musical, que rinde homenaje a Little Shop of Horrors, Billy se hace amigo de un meteoro caníbal cantante (expresado por Voltaire) que cae del cielo después cuando todos no quieren jugar con él porque están ocupados. Con la ayuda de Billy, la criatura se hace más grande y eventualmente se come el cerebro de todas las personas en Endsville (convirtiéndolos en zombis con brillantes ojos verdes). El último cerebro que come es el de Mandy, lo que hace que la criatura se transforme en un meandro Mandy rosado y cerebral.

Escuela de Magia y Hechiceria de Sapobledor: En una parodia de la serie de Harry Potter, Grim envía a Billy y Mandy a una escuela de brujería para que el último dúo evite los aburridos campamentos de verano a los que se supone que deben ir. La escuela de brujería es propiedad de Dean Toadblatt, una rana antropomórfica. Billy y Mandy son enviados a la casa más odiada de la escuela, Weaselthorpe, mientras que Grim se convierte en prefecto de una casa más querida, Gunderstank. Billy y Mandy se asocian con el niño mago Nigel Planter para sabotear las esperanzas de Gunderstank de ganar el campeonato de la casa. Plantador se lleva todo el mérito del sabotaje (que fue idea de Mandy), pero es castigado una vez que es descubierto por Toadblatt.

Educando a Puro Hueso: Billy y Mandy llevan a Grim reacio a la escuela con ellos. La némesis de Mandy, Mindy, se hace amiga de Grim para molestar a Mandy y Billy llama a su otro amigo, que es Abraham Lincoln. Mandy desarrolla un plan en el que Mindy abandona a Grim, y en su lugar mantiene a Abraham como su amigo.

La Noche de la Muerte Viviente: Grim está acostado enfermo en la cama con el "Síndrome de Enroaching Doom". Los doctores del Inframundo no pueden ayudar a Grim y se convierte en un ser humano. De vuelta en Endsville, Grim parece atractivo para las mujeres, pero termina siendo golpeado por novios celosos, especialmente el padre de Billy, Harold. Grim se cubre con la mucosidad que produjo cuando estaba enfermo y se convierte en un esqueleto de nuevo, y Billy lo intenta también.

Amenaza Recién Salida del Horno I: Tomando la inspiración de su videojuego Pat the Baker, Billy decide hornear brownies de chocolate. Billy usa "Evil Powder" del viejo baúl de Grim en lugar de sal, y los brownies resultantes apestan. Mandy le dice a Grim que se deshaga de los brownies, y lo hace a regañadientes, pero también almacena algunos de ellos en su cráneo. Pronto, el hedor de los brownies se extiende por todo el mundo y comienza a resucitar a personas muertas, animales e incluso alimentos, como zombis.

Mandy, la Despiadada: En un día caluroso cuando Billy, Mandy e Irwin están aburridos, Grim usa una bola de cristal para mostrarles el futuro. En un futuro lejano, Mandy se ha convertido en una criatura gigantesca parecida a un gusano para ser inmortal, y ahora gobierna todo el mundo. Mandy da información falsa a un clon de Billy para capturar a los miembros de una resistencia que intentan derrotarla. El episodio parodia la novela de ciencia ficción God Emperor of Dune, de Frank Herbert.

Creando el Caos: Cuando Billy, Mandy y Grim salen a pescar, Eris, la diosa del caos, consigue que Billy la ayude a usar la Manzana de la Discordia para crear el caos (después de que su padre la castigara). En lugar de usar la manzana, Billy se distrae con sus propios y estúpidos recados, lo que lleva a Eris a volverse loca. Billy finalmente decide comenzar a crear caos, pero Eris ya está demasiado alterada como para huir.

¿Quién Mató a Quien?: Después de excluir a Mandy de su juego de mesa ¿Quién mató a quién? por ser una niña, Billy e Irwin equivocadamente tiran sus dados en el patio trasero de una casa embrujada. Grim les advierte sobre el fantasma de la señora Doolin, una dama que vivía allí. Mandy se atreve a entrar para recuperar los dados, y se hace amiga de la Sra. Doolin, que está viva y bien, y que dice que todas las historias contadas sobre ella (que cualquier cosa que traspasara la valla de su jardín nunca volvió) son inventos de Grim, a quien venció hace mucho tiempo en un concurso de miradas. Temiendo por la vida de Mandy, Billy también se aventura en la casa, pero la Sra. Doolin y Mandy lo asustan haciéndose pasar por fantasmas. Parece que la Sra. Doolin es en realidad un fantasma, y cuando quiso decir "golpear a Grim", significaba que ella "venció a la muerte".

El Amor de Puro Hueso: Cuando Billy, Mandy y Grim van a la playa, Grim se enamora de una mujer gótica llamada Malaria. Grim está pasando un buen rato con su novia, pero Mandy le asegura que eso cambiará cuando él le diga que él no es humano. En la siguiente fecha, Grim demuestra sus poderes sobrenaturales mientras baila y, como se predijo, el paludismo se va en pánico.

El Amor de Mandy: En la escuela, Mandy rechaza la invitación de Irwin para ir al baile de la escuela con él. Billy le presenta a su nuevo amigo extranjero y misterioso, "Piff", y Mandy se desespera cuando se da cuenta de que se ha enamorado de él. Mandy le pide a Grim que corte su corazón para dejar de estar enamorada, pero Grim tiene una mejor idea y le da a Mandy un cambio de imagen, convirtiéndola en una figura realmente seductora. Piff se enamora de Mandy (de la misma forma que Irwin lo había hecho antes), quien aprovecha la oportunidad para rechazarlo brutalmente.

El Amor es Ciego: Es el Día de San Valentín y Nergal, el demonio que vive en el corazón de la Tierra, aparece en la casa de Billy para cortejar a la tía solterona de Billy, Sis. Billy intenta arruinar la cita de Nergal, para evitar convertirse en su sobrino. Aunque inicialmente Sis no muestra interés en Nergal, ella cambia de opinión cuando Nergal es picada por las abejas y ella ve sus "movimientos de baile". La tía Sis acepta la propuesta de matrimonio de Nergal y lo acompaña al centro de la Tierra.

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  Especial de San Valentín.

Billy es Papá: Billy toma un huevo grande encontrado en el baúl de Grim y lo trama esperando un pato. En cambio, nace Jeff the Spider, que considera a Billy su padre. A pesar de que Jeff intenta complacer a Billy de cualquier manera posible, Billy está aterrorizado por Jeff y quiere que lo aplasten. El exterminador eligió no aplastar a Jeff porque es un buen error.

¡Ponte Listo!: Billy está preocupado por fallar en una próxima prueba de matemáticas, por lo que Grim le da un "ratón de biblioteca", lo que lo hará mucho más inteligente. Milkshakes, el gato de Billy, se come al gusano y se ve obligado a ser el tutor de Billy. Billy sigue siendo un idiota al final.

El Hijo de Orco: Billy y Mandy son enviados al "Campamento de Invierno", donde conocen al hijo de Nergal, Nergal Jr. Justo como su padre, Junior intenta hacer amigos, aunque no de la mejor manera posible. Junior ataca a los campistas, los congela y, usando sus habilidades de cambio de forma, se hace cargo de sus apariciones. Billy decide ser el amigo de Junior, pero está asustado en el momento en que Junior le muestra su verdadera forma.

La Hermana Puro Hueso: Después de ser golpeado accidentalmente por Billy, Grim aterriza en una lata de pintura blanca en un remoto convento. Debido a su apariencia, todavía con la lata en la cabeza, Grim es confundido con "Hermana Big Mamma" por monjas querubínicas. Grim se divierte mucho con las amigas amigas, hasta que Billy y Mandy vienen a buscarlo. Cuando las monjas se dan cuenta de la verdad sobre Grim, se enojan con él, pero también lo ayudan a regresar a casa enviándolo a volar con otro golpe.

El Terror del Caballero Negro: Después de quedar impresionado por la armadura realista de Irwin en la feria medieval, Billy también desea una armadura de lujo. Grim le da el "Traje maldito del Caballero Negro". Cuando Billy necesita ir al baño, se revela que la maldición es que la armadura no se puede quitar hasta que la persona que la lleva derrota a alguien en una competencia. Billy trata desesperadamente de derrotar a otras personas en diversos concursos, pero no sale victorioso. Él derrota a Mandy en un concurso de breakdance en el que Mandy decidió no participar, pero ya no necesita ir al baño.

El Concurso de las Bandas: Billy quiere unirse a la banda de garage de Sperg, "Purple Filth", y tomar parte en la próxima batalla de las bandas. Después de presenciar la destreza de Grim con la guitarra eléctrica, Sperg invita a Grim en su lugar. El padre de Billy, adoptando la personalidad del rock and roll de "Mogar", decide que él y Billy deberían ir al concurso para hacer una aparición sorpresa. Billy impresiona a la audiencia con sus sonidos de axila.

Puro Hueso por un Día: Después de una noche horrible para Grim, Billy y Grim discuten sobre quién tiene el momento más difícil, el niño o el Reaper of the Souls. Mandy le dijo y le gritó a Grim y Billy que "¡Cállate!" primero, y luego ella propone que cambien de lugar durante el día para averiguarlo. Grim parece estar pasando un buen rato, actuando como un niño tonto, mientras que Billy está aburrido esperando que su antigua víctima, el Sr. Voorhees, abra la puerta. Billy se transforma en un esqueleto corto, mientras que Grim se transforma en una versión más alta de Billy.

Billy, Mandy y Grim van a Halloween en busca de golosinas, e Irwin se queda atrás porque necesita un disfraz más aterrador. Después de engañar a una anciana y obtener algunos dulces, Grim cuenta la historia de por qué la gente hace bromas, de lo que fue parcialmente responsable. Él cuenta acerca de Jack (expresado por Wayne Knight), un bromista del antiguo Endsville que nunca sabía cuándo parar. Un día, los ciudadanos decidieron castigarlo por sus constantes bromas, y le hicieron una broma a la reina, pero la firmaron "De: Jack"; en consecuencia, la reina enojada envió un caballero para matar a Jack. Cuando Grim fue por el alma de Jack, Jack robó su guadaña. A cambio de su guadaña, Grim le prometió a Jack vida eterna, pero después de cerrar el trato, Grim toma su guadaña y le corta la cabeza a Jack, mostrando que nadie "volverá a ver" su cara nunca más. Después, Jack decidió usar una calabaza por cabeza, convirtiéndose en Jack O'Lantern, y, sufriendo por la pérdida de su cabeza real y aprendiendo la lección sobre tirar bromas demasiado lejos y a quién se los hace, cada Halloween que sale a Hacer bromas a los ciudadanos de Endsville, y espera 364 días más al año hasta el próximo Halloween en modo solitario en su propia casa.
Después de escuchar la historia, Billy se separa del grupo y encuentra la casa de Jack en el centro. Jack se da cuenta de que Billy lleva la guadaña del Reaper, así que la toma de él y la usa para abrir las puertas del Inframundo y traer fantasmas que causan estragos en la ciudad. Jack planea vengarse de Grim cortándole la cabeza, y cortándolo con la guadaña de la Reaper se mantendrá "para siempre". Para evitar que Jack continúe con su venganza, Mandy establece una serie de bromas para él. Las bromas afectan a Irwin en su lugar, causando una gran risa de Jack y sus ghouls, que explotan y regresan al Inframundo. Grim recupera su guadaña y envía a Jack al inframundo también.

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  Especial de Halloween.

Yo quiero a mi papá: En un picnic de padre e hijo, Billy se reencuentra con su "hijo" araña , Jeff, en un baño sucio. Una vez más, Jeff intenta hacer que Billy lo ame como lo hace un verdadero padre, pero Billy sigue aterrorizado de todos los bichos. Mandy le dice a Jeff que se está portando muy bien y que, para captar la atención de Billy, necesita ser más cruel. Después de ser entrenado por Mandy, Jeff finalmente atrapa y atrapa a Billy en su tela de araña, obligando a Billy a decir que lo ama.

Mala Suerte: Después de derramar sal en un restaurante y no arrojar sal sobre su hombro izquierdo, Billy empieza a tener una cantidad inusual de extremadamente mala suerte. Al día siguiente, Grim analiza a Billy y descubre que tiene un "Catastrophe Snail" conectado a su cerebro, lo que le está causando la mala suerte.

Lindo pescadito: Después de rechazar la invitación de su padre para ir a pescar, Billy recibe un pequeño y débil pez mascota, al que llama Little Porkchop. Para hacer feliz a Billy, Grim hace que los peces crezcan de la noche a la mañana para convertirse en un gigante. Billy toma a Porkchop para jugar bajo el sol y nunca le da agua otra vez. Se quema a cenizas y se tira por el inodoro. El padre de Billy regresa de su viaje de pesca después de haber capturado a Porkchop, ahora de vuelta a su tamaño normal, pero planea cocinarlo.

Aterrado de por vida: El general Skarr compra una casa en Endsville y se convierte en vecino de Billy. Después de que Skarr invita a Billy a su nueva casa, Billy menciona la guadaña de Grim como su arma más poderosa y poderosa en todo el universo, y Skarr intenta luchar contra su deseo de volver a ser malo. Finalmente, Skarr se roba la guadaña, pero Mandy se muestra aún más asustada que él y se la devuelve.

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  Nota : Esta es la primera aparición del General Skarr, quien originalmente fue el cerebro militar en Evil Con Carne.

La Casa del Dolor: Lord Pain, un temible guerrero de la llanura del sufrimiento eterno, aparece en la casa de Billy buscando servir a su maestro, Grim. Lord Pain se dedica a limpiar el baño y se confunde en cuanto a por qué Billy y Mandy tratan a Grim como lo hacen. Finalmente, Lord Pain se da cuenta de que Mandy será su verdadera maestra y le prepara puré de papas.

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  Nota: Este es el único episodio de 7 minutos emparejado con A Grim Prophecy y Mandy Bites Dog en esta temporada. Además, este es el último episodio de 7 minutos de la serie.

La profecía de Puro Hueso: En este corto, ambientado en la Edad de Piedra, una versión infantil de Grim emprende sus primeras tareas como Grim Reaper. Cuando él va a visitar a una bruja de la cueva, ella le muestra su terrible futuro siendo abusado por Billy y Mandy.

Mandy muerde a un perro: Cuando Mindy se burla del perro tonto y cobarde de Mandy, Saliva, Mandy decide entrenar a su perro para ser más cruel. Después de que Grim sigue mencionando a su propio perro, Cerberus, Mandy decide usar el silbato especial de Grim para llamar al gigantesco perro de tres cabezas que respira fuego. Cerberus se casa con el chihuahua de Mindy, Little Delicious y Saliva se enfrenta a Mindy por un breve momento.

Crimenes de Niños: Después de que Billy come 19 Pasteles de Frenzy Atomic rellenos de crema, no puede dormir y quiere que Mandy le lea un cuento antes de dormir . Mandy, Billy y Grim cuentan una historia. Para su historia, Grim usa un libro de cuentos sobrenatural del inframundo, que hace que Billy y Mandy ingresen al libro y repitan la historia de Hansel y Gretel . Billy se aparta de la historia y sigue a Pinocho , que quiere devorar a Billy para convertirse en un niño de verdad. Mandy salva a Billy de Pinocho, pero ella y Billy permanecen atrapados en el libro mientras Grim, el narrador, se queda dormido. Ella intenta salir del libro pero falla cuando dice "Algún día, todos deberían pagar".

Orquito Potte y la Cámara Olla de los Secretos: Cuando Billy, Mandy y Grim van a jugar golf, se encuentran nuevamente con el hechicero Nigel Planter, quien se esconde del mago oscuro Lord Moldybutt. Regresan a la Escuela de Hechicería, donde siguen corriendo hacia Moldybutt, quien les advierte que se mantengan alejados de la "Olla de secretos de la cámara" escondida en la oficina de Dean Toadblatt. Se revela que Lord Moldybutt es en realidad Toadblatt, que se estaba disfrazando para asustar a Planter.

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  Nota : El título es una parodia de Harry Potter y la Cámara de los Secretos .

El Circo del Terror: Cuando Billy y Mandy están completamente aburridos, Grim los lleva al "Circo del miedo" de Underworld. El líder, el Dr. Fear, se da cuenta de que Billy y Mandy tratan de reclutarlos en el circo para atraer a los clientes, quienes pagarían por ver seres humanos reales y vivos. Después de regresar a casa, el Dr. Fear captura a los dos niños y Grim logra que recuperarlos. Durante el programa, Mandy se libera y, en un extraño giro de la historia, revela que el maestro de las bestias , Clortho, es en realidad el Dr. Fear, quien a su vez es solo una lombriz , dejando a Billy confundido.

El Coco bravucón: Después de no asustar a un niño de quince años, el Boogeyman decide visitar a su antigua víctima de la escuela secundaria , Grim. Grim recuerda cómo Boogie solía ser un acosador y le pide una disculpa. Boogie desaparece al Inframundo, llevándose a Billy con él. Mandy y Grim siguen a Boogie, y para resolver sus diferencias, Mandy sugiere tener un concurso de miedo, en el que quien más pueda asustar a un niño más gane. La transformación de Boogie como hombre lobo no es suficiente para asustar al niño, pero la transformación de Grim en un pato de goma gigante y horrible sí lo es.

Debe haber duendes: Mientras Billy entra en el bosque para hacer un picnic, Yogi y una versión gigante y salvaje de Boo-Boo (de The Yogi Bear Show) vienen a robar su canasta, y se escapa escondiéndose en una cueva. Billy es llevado a la guarida de hongos de los enanos donde King Beardbottom le cuenta la historia de cómo las diferentes razas dividen la industria de servicios alimentarios, después de la conferencia de Rivendell. El rey envía a Billy a infiltrarse en la fábrica de galletas de los elfos para desactivar su campo de fuerza , de modo que los enanos puedan asaltar la fábrica. Después de una feroz batalla (censurada "para los espectadores más jóvenes", por un solo clip de un koala rosado que lame continuamente una hoja de eucalipto ) y las palabras de Billy, los elfos y los enanos deciden trabajar juntos y dividir las ganancias.

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  Nota : Este es el primer episodio con post-créditos, que los créditos finales habituales.

¿Que fue primero, el huevo o la gallina: Mientras van a un museo de ciencias, el autobús escolar de Billy y Mandy se rompe en medio del desierto. Después de buscar fósiles, Billy, Mandy y Grim vagan y encuentran una mina abandonada, donde Billy es capturado por un pollo gigante y mutante. Cuando Mandy y Grim van a rescatarlo, encuentran un laboratorio subterráneo desde los días de la Guerra Fría donde se crearon pollos mutantes. La montaña hace erupción, los pollos son asados ​​por la lava, y toda la clase obtiene alimentos para que no tengan que recurrir al canibalismo.

Super Zero: Después de ver un programa de televisión, protagonizado por el Capitán Space Heifer y su Yogurt Heifer Farms Brand, Billy le pide a Grim que lo convierta en un superhéroe con el poder de chirriar y lanzar yogurt de su Axillas . Con su deseo cumplido, Billy se va al espacio exterior para luchar contra el malvado imperio, pero el planeta que visita está habitado, excepto por una adorable y extraña criatura en la que Billy no se da cuenta de casi todo el episodio y está sofocado por el suministro ilimitado de yogur de axilas de Billy. A pesar de estar libre de Billy, Grim todavía tiene que lidiar con el padre igualmente tonto de Billy, Harold. Después de que Billy llena el planeta alienígena con yogur, regresa a casa para ser "normal".

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  Nota : También hay un episodio de The Fairly OddParents llamado con el mismo título.

Dulcemente demente: Tratando de vengarse de Mandy por controlarlos todo el tiempo, Billy y Grim la pusieron en la "Máscara de la Bestia". Mandy decide ser agradable y amigable mientras usa la máscara o de lo contrario se convertirá en un monstruo horrible. Sin poder quitarse la máscara, y luchando por ser "amable" con Billy y Grim, Mandy se convierte gradualmente en la bestia. Billy y Grim le piden a Mandy que sonría mientras les da un baño de esponja , pero esto resulta demasiado difícil para Mandy. Ella se transforma completamente en la bestia y en su lugar los castiga.

Billy el barbudo: Cuando Billy ve a su padre, Harold afeitándose, decide que tener una barba es genial y compra "Hair Raiser Tonique", una fórmula para el crecimiento del cabello. Grim lanza un hechizo sobre el tónico para hacer que sus efectos parezcan más rápidos, pero Billy exagera la cantidad y le crece el pelo en todo el cuerpo. Billy se confunde con el Sasquatch y se ofrece una recompensa por su captura. Hoss Delgado también recibe la tónica y es capturado y exhibido como el Sasquatch, mientras que Mandy recoge la recompensa.

Viajando en el tiempo: Cuando Billy se olvida de hacer su tarea de historia, Grim le da un control remoto universal para alterar el tiempo y el espacio para que pueda retroceder en el tiempo y terminar su informe. Billy y Mandy viajan a la Revolución Americana , a los tiempos prehistóricos , e incluso al futuro, donde se encuentran con un Billy anciano que acaba de terminar el informe. Después de una lucha por el control remoto, Billy termina nuevamente en la prehistoria y las interrupciones remotas. Avanzando rápidamente hacia el presente , cada persona es tonta y lenta al igual que él y comparte sus característicos "ojos de punto", nariz grande y risa, incluyendo a Mandy e Irwin.

El ataque de los payasos: Después de que Billy se despierta una terrible pesadilla con payasos, está más aterrorizado que nunca hacia ellos, por lo que Mandy y Grim intentan curarlo de esta molesta payasofobia. Mandy le pide a Grim que le dé vida a una cabeza de payaso hecha en papel maché para entretener a Billy, pero el hechizo no parece funcionar. Se visten como payasos en un intento de parecer inofensivos. Después de consultar con su amigo imaginario "Inner Frat Boy ", Billy cambia su sentimiento de tener miedo de estar enojado con los payasos, y los ataca con la guadaña de Grim. Billy está curado de su miedo, pero el payaso falso los ataca y se los come y todos odian a los payasos al final.
Un verdadero caos: Pensando que el mundo es lo suficientemente caótico como es, Eris, la diosa del caos, decide abandonar el caos para trabajar en un restaurante de hamburguesas . Ella confía en Grim the Apple of Discord para que la vigile, que él sella en su viejo baúl. La manzana se libera del cofre y se dirige a Billy. Mandy se siente atraída por los poderes de la manzana, y luego de haber sido persuadida por el burrito parlante de Billy, Billy, Mandy y Grim luchan por el control de la manzana, que se divide en tres partes. La batalla hace que se fusionen en una masa amorfa y, con una sonrisa malvada en su rostro, Eris decide ofrecerle la manzana a Irwin también.

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  Nota : Este episodio es inusual en algunos aspectos, empieza a llamarse Billy y se vuelve más tonto, pero Apple of Discord se traga la pantalla y en su lugar se muestra el título real Complete and Utter Chaos ; el episodio comienza al final, y la historia se cuenta como un flashback ; El burrito que habla se destaca prominentemente, pero aparte de una breve mención, no se explica su origen.

El reemplazo de billy: Cuando Billy y Mandy tienen una breve pelea, Billy dice que nunca más quiere volver a hablar con Mandy. Al día siguiente, Billy ha superado su rencor, pero Mandy ya ha decidido encontrar un reemplazo para él. Mandy presenta a Bobby, el nuevo reemplazo de "Billy", que resulta ser un mejor amigo que Billy, incluso ganándose el afecto de sus padres, pero que también quiere apoderarse de la vida de Billy. Éste, muy celoso, usa la guadaña de Grim para abrir un portal y enviar a Bobby a otra dimensión.

El marinero de chocolate: Mientras lee un libro de cómics de Underworld, Billy encuentra un anuncio de "Chocolate Sailors", un delicioso caramelo de chocolate, que al ser los caramelos de Underworld están en secreto en la esclavitud del comedor. Billy se convierte en un vendedor de Chocolate Sailors, pero en lugar de venderlos termina comiéndose todo solo. Los dulces encantados lo convierten en chocolate sólido, y ahora Billy no puede dejar de comer él mismo. Billy, Mandy y Grim van a buscar al Chocolate Sailor para recuperar el antídoto antes de que Billy se coma completamente. En lugar de comer el antídoto, Billy come el antídoto junto con otros chocolates encantados, y su cabeza (que era todo lo que quedaba de él) explota como resultado y cubre Chocolate Sailor, Grim y Mandy en chocolate. Más tarde, Grim y Mandy se ven viendo televisión mientras beben batidos de chocolate "Billy". En una de las botellas de chocolate "Billy", Billy Sailor dice: "Me gusta el chocolate".

Los juguetes siempre serán juguetes: Gracias a Mandy, Billy decide deshacerse de sus figuras de acción "Dinobonoid" pensando que es demasiado viejo para ellos. Grim hace que los juguetes cobren vida, y reduce a Billy a su tamaño para que pueda tener una última aventura con ellos. El "Jurassic Creeps" se da cuenta de la guadaña de Grim y se la roba para usar sus poderes para gobernar el mundo; sin embargo, la magia que los hizo cobrar vida se acaba justo a tiempo, y los juguetes se vuelven inanimados una vez más. Billy vuelve a su tamaño normal también, pero permanece atrapado dentro de la caja en la que llegaron las figuras de acción.

El club secreto de las serpientes: En la escuela, Billy, Mandy e Irwin buscan un club para unirse. Irwin planea unirse al club Macrame para conocer chicas; Billy pregunta sobre el club de la CIA Junior, que lo recluta con fuerza; Mandy se une al "Secret Snake Club", un club con temática de serpientes que consta de tres geeks. Los nerds revelan que su "agenda secreta" es resucitar a Shnissugah, una serpiente gigante que vivió hace cientos de años en Canadá, para vengarse de los niños populares, pero les falta el poder del inframundo para hacerlo. Mandy llama a Grim, quien procede a revivir a Shnissugah a través de Internet, a pesar de que los frikis la atan con su serpiente de jardín para mascotas, Wiggly Jr. Billy, como agente subalterno de la CIA, detiene un plan criminal de Irwin, que estaba usando el club de macramé para beneficio personal; y Shnissugah resulta ser una serpiente pequeña e inofensiva de 8 cm (3,14 pulg.) que obliga a los nerds a desatar a Mandy y volver a Internet. Mandy termina golpeando severamente a los tres frikis.

• Estrella invitada : Billy West como Viper

No está muerto, es mi mascota: Cuando la escuela de Billy y Mandy se está preparando para un gran juego, Mindy confía el cuidado de la mascota de la escuela, Fluffy Cat, a Billy, para protegerlo de ser secuestrado por el equipo rival, los Booty Heads. En la casa de Billy, Fluffy Cat es un desastre, por lo que la mamá de Billy lo arroja al sótano , donde el gato se mete dentro del baúl de Grim, absorbiendo sus poderes. Un gigante Fluffy Cat aparece justo antes del juego causando estragos y escupiendo a una furiosa Mandy que dice: "Por eso odio a los gatos".

Juego de hombres: Después de que el equipo de béisbol de Billy pierde gravemente contra Mindy's, Grim decide entrenarlos. Mandy no está permitida en el equipo, ya que Billy se resiste a dejar jugar a las chicas, aunque no se da cuenta de que Mindy también es una chica. Mandy se pone una gorra de béisbol y, asumiendo el rol de "Manfred", lanza para el equipo de Billy de todos modos. Con la ayuda adicional de jugadores macabros que jugaron en Underworld Little Leagues junto con Grim, el equipo de Billy gana cuando Pud'n pega un jonrón. Pud'n termina siendo levantado por los otros jugadores de béisbol en celebración, pero termina llorando pensando que iban a lastimarlo.

Los osos babosos cariñosos: Después de un viaje al centro comercial , Mandy se convierte en la portavoz de Happy Huggy Stuffy Bears, un nuevo juguete de peluche en la ciudad. Después del éxito de su comercial, Mandy regala osos de peluche, que eran su pago del comercial, a los otros niños del vecindario, quienes comienzan a causar estragos en la ciudad. Eris, la diosa del caos, está detrás de los juguetes, que controlan mentalmente a los niños para que creen el caos. Mandy decide no compartir el control del mundo con Eris, y le ordena a Grim que destruya los juguetes, lo que él hace.

Fuga de narices: Una noche, un extraño olor recorre la ciudad, provocando que las narices de todas las personas, incluida la de Billy, la sigan. La noche siguiente, Mandy, que no tiene nariz, y Grim deciden esperar fuera de la casa de Billy para que el evento se repita. Cuando el olor reaparece, el desfile de la nariz los lleva al centro comercial, donde se encuentran con un "Nasalmancer", un mago que intenta controlar las narices de otras personas desde que perdió la suya. Billy recupera su nariz, pero la corta en dos, y le da la mitad al Nasalmancer.

La calavera de los deseos: Después de que la bata de Grim sale de la lavadora, Billy y Mandy encuentran a Thromnambular, un cráneo que habla con ojos de rubí y un número nueve impreso en su frente. Grim les dice que el cráneo es un artefacto mágico encarcelado en la Tierra que debe conceder sus nueve deseos para ser libre. Cuando Mandy le pregunta a Grim por qué no ha usado ninguno de los deseos, Grim le dice que el cráneo corromperá los deseos y terminará afectando a la aspiradora. A pesar de esto, Billy se escapa con el cráneo y hace el primer deseo: (1) desea estar en una aventura (que parodia a Indiana Jones y Jonny Quest ), esta contraproducente porque se come a Irwin, y Billy se queja de que está metido en problemas . Después de esto, Thromnambular es encontrado por diferentes personas que piden un deseo: (2) el padre de Billy desea poder revivir sus años de escuela secundaria , pero esto resulta contraproducente porque no es popular; (3) El general Skarr desea gobernar en alto, pero esto es contraproducente porque se asfixia en el espacio ; (4) Irwin (a pesar de haber sido comido en un episodio anterior) desea estar en un video musical de hip-hop , pero fracasa porque Mandy le da un puñetazo; (5) Pud'n deseaba tener un conejito , pero se vuelve contraproducente porque casi lo mata, porque "A veces el amor duele"; (6) Nergal Junior desperdicia su deseo deseando un deseo que no sea contraproducente; (7) Sperg desea una manera de entrar al baño de chicas para intimidar a una chica para que le dé un gran saco de dinero, esto resulta contraproducente porque se convirtió en una chica e insultado por las otras chicas por ser feo; (8) Mindy desea ser una "gran estrella", pero esto resulta contraproducente cuando es enviada al espacio atada a un cohete; (9) finalmente, Mandy intenta subastar el último deseo, pero Grim se adelanta y desea que los niños nunca hayan encontrado el cráneo en primer lugar. Esto se remonta al comienzo del episodio en el que Billy está mirando a la lavadora, seguido por Mandy empujándolo hacia él.

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  Consecuencias crediticias : Se muestra a Grim hablando con Thromnambular deseando estar libre de Billy y Mandy y concediéndole deseos, pero esto resulta contraproducente porque Thromnambular cambia de lugar con él para conceder este deseo.

El perro soñado: Cuando Billy tiene la oportunidad de adoptar uno de los cuatro perros, dice que los quiere a todos. Grim usa su guadaña para combinar mágicamente los perros y crear el perro soñado de Billy, que se llama a sí mismo Wiggy Jiggy Jed. Aunque inicialmente Billy y Jed son mejores amigos, su relación se rompe cuando Billy le dice a Jed que duerma afuera. Jed usa los poderes del tronco de Grim para construir una máquina gigante para capturar las camas de todas las personas. Billy le lanza a Jed un plato de fango primordial y él se disuelve.

La telaraña de Jeff: Cuando Billy se mete debajo de los cimientos de su casa, se encuentra nuevamente con su "hijo", Jeff the Spider, quien acaba de poner sus huevos. Jeff intenta hacer las cosas bien con Billy para poder cuidar a las arañas bebés, ya que va a morir después de que los huevos eclosionen. Naturalmente aterrorizado de ver a Jeff, Billy se escapa y se produce una persecución salvaje. Los huevos eclosionan, y Grim decide rellenar el reloj de arena de Jeff que representa su vida para que no muera y pueda seguir asustando a Billy.

El pato: Después de que Grim tenga un buen sueño, una pesadilla se escapa de la parte posterior de su cabeza en forma de un pato sobrenatural e invisible que hace ruidos de pedos. El pato sigue a Grim en todas partes, causándole vergüenza con los pedos que no existen y terminar en la cárcel. El pato repite la estrategia, siguiendo a otros ciudadanos, incluyendo a Irwin y al padre de Billy, lo que hace que todos ellos también vayan a la cárcel. El pato intenta molestar a Mandy, pero ella permanece imperturbable por su presencia. El pato desaparece y el director Goodvibes está realmente enojado, y le da a Mandy 75 días de detención.

¡Súbete la cremallera!: Billy y Mandy encuentran una cremallera sobrenatural de la túnica de Grim, y mientras Billy la usa para crear travesuras, Mandy se encuentra en una situación difícil.

Pantalones fugitivos: En la escuela es hora de la "Prueba de condición física de los presidentes", pero Billy no está en condiciones de hacer ejercicio. Por otro lado, Nergal Junior usa sus poderes de cambio de forma para adaptarse a voluntad y sobresalir en cada prueba. Billy le pide a Junior que se transforme en un par de pantalones que pueda usar, para que pueda correr rápido y ganar la carrera de 50 metros. Como Junior no intentó transformarse en objetos inanimados, no puede dejar de correr y no puede volver a su forma humana. Billy sigue corriendo para siempre mientras se convierte en una sensación nacional conocida como "Fitness Lad".

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  Nota: Se reveló que la historia era solo una invención creada por el narrador, que parodia de The Twilight Zone.

La nueva hoz de Puro Hueso: Después de que la guadaña de Grim no abre un portal, decide afilarlo, pero la hoja se rompe. Billy, Mandy y Grim van al inframundo para encontrarse con F (una parodia de la " Q " de James Bond), quien está a cargo de los dispositivos secretos del inframundo. F revela Scythe 2.0, que es una guadaña computarizada de pensamiento y sentimiento, nueva y mejorada, autónoma, que Grim usa mientras se repara su guadaña clásica. Cuando Mandy le dice a Grim que haga sus tareas humillantes habituales, Grim delega el trabajo a Scythe 2.0, que se rebela y decide cosechar solo, comenzando con Billy y Mandy. Grim salva a los niños, lleva a Scythe 2.0 al Inframundo y regresa con su vieja guadaña.

Hay un ave en mi cereal: Cuando Billy compra un nuevo cereal, un fénix emerge de la caja y se une a su cabeza, molestando a todos. Dado que el fénix no se puede quitar porque revive cada vez que se destruye, Billy, Mandy y Grim buscan ayuda dirigiendo a la fábrica donde se produce el cereal, que está a cargo de Eris, la diosa del caos. Mandy engaña al fénix para que deje a Billy y ataque a Eris en su lugar.

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  Nota: Se revela que todos los eventos fueron realmente un episodio dentro de un episodio.

¿Tienes un chicle?: Cuando Billy quiere desesperadamente masticar chicle en la escuela, Grim le da una máquina de chicles sin fondo, pero le advierte que no se trague el chicle. Billy ignora la advertencia de Grim y comienza a tragar el chicle, lo que provoca que eructe constantemente burbujas que llenan toda la ciudad. Mandy y Grim intentan que Billy tosa el chicle que le queda en el estómago, pero en cambio Billy se traga toda la máquina de chicles y tose enormes cantidades de chicle por toda la ciudad y termina con una erupción sobrenatural de otro mundo interdimensional.

Billy el tonto: Cuando Billy es aceptado en la academia de baile de la Sra. Pollywinkle, su padre intenta convencerlo de que se olvide de bailar debido a su mala experiencia como niño durante un recital. En la academia se revela que la Sra. Pollywinkle es en realidad una bruja oscura y poderosa dispuesta a robar el alma de Billy. El padre de Billy viene inesperadamente al rescate, desafiando a la Sra. Pollywinkle a una competencia de baile, que gana usando un poderoso movimiento de baile. El padre de Billy le dice a Billy que siga su sueño de convertirse en bailarín si así lo desea, pero Billy cambia de opinión y dice que bailar es para chicas.

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  Nota: Este episodio fue inspirado por la película Billy Elliot.

Monstruos seniles: Cuando Grim usa sus poderes para jugar a los bolos con asteroides , lo llevan a la corte del inframundo y lo condenan a 50 horas de servicio comunitario . En una casa de retiro, Billy, Mandy y Grim van al ala sobrenatural, que es el Hogar de los Antiguos, un lugar para monstruos geriátricos jubilados. Grim se encuentra con sus ídolos de la infancia, la Novia de Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo. A pesar de los comentarios de Billy de que los viejos monstruos están terminados, Grim se propone demostrar que todavía dan miedo. Grim intenta asustar a un grupo de niños en el bosque, pero los viejos monstruos arruinan su intento y él sale de ellos.

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  Nota : El cabello de la novia de Frankenstein es idéntico al de Marge Simpson de The Simpsons.

Mi bella Mandy: Cuando es el día de la prevención del escorbuto en la escuela, Mindy desfila en su carroza en anticipación por el concurso de belleza Little Miss Scurvy, e insulta a Mandy, diciéndole que es fea. Para probar lo contrario, y con el aliento de la directora Goodvibes, Mandy considera ingresar al concurso. Naturalmente, Billy y Grim no pueden creer a Mandy cuando les cuenta la idea, pero finalmente deciden ayudarla. Grim pide a Crabina, la mejor maquilladora del inframundo, que le dé a Mandy un cambio de imagen completo. Crabina está sorprendida por la amarga actitud de Mandy, por lo que se establece principalmente para hacerla sonreír. En el concurso, Mandy tiene una posibilidad real de ganar el concurso, pero todavía se niega a sonreír durante su conmovedor número musical. En última instancia, ella sonríe, pero este evento es tan poderoso que altera las leyes del universo, y el universo de The Grim Adventures se transforma en el universo de The Powerpuff Girls , con Billy, Mandy y Grim convirtiéndose en Powerpuff Girls, Irwin convirtiéndose en Mojo Jojo, y El profesor Utonium, invitado como protagonista en un breve cameo.

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  Nota : El título se refiere a la famosa película y musical My Fair Lady.

Un tonto verano: Cuando los padres de Billy son atacados por una anaconda Billy sugiere visitar al hechicero Nigel Planter, porque puede hablar con las serpientes. De hecho, el sembrador no habla a las serpientes, sino a los bocadillos , y en su lugar solicita la ayuda de Billy, Mandy y Grim para ganarse los afectos de Huffefnie Pfefferpfeffer, una hermosa bruja en la Escuela de Hechicería (y tiene un gran parecido con Gladys). Planter intenta usar una poción de amor romántico y chocolates encantados, pero no funcionan. Los chicos terminan olvidándose completamente de los padres de Billy.

Mi mamá es una fiera:Cuando la madre de Billy descubre " patas de gallo " en su cara, entra en pánico y no quiere salir del baño. Como Grim necesita usar el baño, usa su guadaña para hacer que Gladys vuelva a ser una niña. Gladys va a ver a Billy, pero ni él ni Mandy ni Irwin la reconocen y, en cambio, Billy la llama "Maíz", por el pan blanco que le dio. Cuando Corn le dice a Billy que haga su tarea, Mandy le dice que vaya al cine . Corn y Mandy se pelean por quién puede controlar a Billy. El padre de Billy juega con la guadaña de Grim y también se convierte en un niño; luego va al cine y se reúne con Gladys (maíz) nuevamente.

Puro Hueso sonámbulo: Cuando las cámaras de vigilancia del centro comercial capturan la silueta de Grim atacando a los búhos en peligro de extinción, un naturalista australiano llamado Corey Nebraska culpa a Grim por los ataques, mientras que Mandy sospecha que Grim vuelve a andar dormidos . Billy, Mandy y Nebraska siguen a Grim mientras él camina por su sueño, pero se dan cuenta de que resulta ser la madre de Billy, la que ataca a los búhos. Cuando fue descubierta, Gladys revela su odio hacia los búhos mientras relata la historia de cómo un búho se comió a su rata mascota, Sniffles, hace años. El padre de Billy revela que él fue, de hecho, el que comió Sniffles simplemente para sobrevivir hasta la hora del almuerzo.

Billy se vuelve genial: Como Billy desea estar "fresco" como Sperg, tiene una manifestación ectoplásmica que sale de su boca. El ectoplasma crece a tamaño completo y resulta ser el fantasma del poeta británico del siglo XIX, Lord Byron, quien trata de enseñarle a Billy a ser cool, utilizando poesía elaborada en lugar de músculos desnudos. Billy usa un poema para insultar a la madre de Sperg, y éste desafía a Billy a un duelo. éSTE y Lord Byron luchan contra Sperg y su banda, pero son golpeados gravemente. Byron le dice a Billy que él ha sido entrenado en las artes del frescor y desaparece.

Billy y el mar: Cuando Billy, Mandy y Grim van a la playa, Billy es tragada por una ballena conocida como Blubbery Joe, que también alberga en su estómago a Mister Geppetto y Pinocho. Cansado de no tener un hijo real, Geppetto convence a Billy de ser su "hijo real", mientras que Pinocho se pone cada vez más celoso y se prepara para devorar la carne de Billy para convertirse en un verdadero niño y obtener el amor paternal de Geppetto. Mandy y Grim buscan a Billy a bordo del barco del Capitán Deadwood, que está hecho de madera y que ha estado cazando Blubbery Joe durante años. Billy, Geppetto y Pinocho son expulsados ​​del estómago de Blubbery Joe, y como Billy necesita irse a casa, Blubbery Joe acepta ser el hijo de Geppetto.

El amor que más vale no mencionar: Cuando Billy decide que quiere crecer para ser como Grim, él dice que nada se interpondrá en el camino de su amistad. Se encuentran con una chica llamada Blandy, que se parece mucho a Billy, y Billy se enamora de ella. Cuando Blandy muestra interés romántico en Grim, a Billy le sorprenden los celos y quiere que Grim salga de la escena. Mandy consulta la enciclopedia de monstruos de Grim y se da cuenta de que Blandy es en realidad una criatura de otra dimensión. A pesar de que Blandy muestra su verdadera forma y se va, Billy sigue locamente enamorada de ella; Pero solo hasta el siguiente episodio.

Un cavernícola moderno: Cuando Billy cava su patio delantero, encuentra a un cavernícola congelado, que en realidad es Fred Flintstone (de The Flintstones), pero a quien Billy llama Jake Steele. Billy intenta acostumbrar a Fred a la vida moderna, pero el trabajo no es fácil. Cuando Fred es llevado a la escuela, predeciblemente se sale de control, secuestrando a la señorita Butterbean y huyendo en el auto del director Goodvibes. La persecución resultante da lugar a que Fred se estrelle contra un camión de helados y se congele nuevamente. En lugar de cosecharle, Billy decide enterrar a Fred nuevamente en el patio. Se muestra un futuro donde tanto Billy como Fred son descongelados por criaturas que se alimentan de cerebro.

Huyendo del calzón chino: Cuando Billy e Irwin son nuevamente acosados ​​por Sperg, deciden jugar para el equipo de fútbol de la escuela para que ya no sean acosados. Durante la práctica, Irwin muestra un brazo poderoso y se convierte en el mariscal de campo titular, mientras que Billy está relegado a ser un saco de boxeo. Durante su primer juego, Mandy dirige al equipo a anotar su primer touchdown , por lo que el entrenador Kilgore le da el trabajo de animadora de capitán y se lo quita a Mindy. Con el brazo de Irwin y las porristas de Mandy, el equipo llega a la final. Mindy intenta diferentes maneras de volver a Mandy y recuperar su trabajo, pero termina afectando a su propio equipo, que eventualmente pierde el juego.

Matiático herbicida: Cuando el general Skarr trata de deshacerse de una maleza en su jardín, por lo demás perfecto, le pide a Grim que use su guadaña para hacer el trabajo. Billy conduce un cortacésped y arruina el jardín; Además, la magia de la guadaña dispara accidentalmente a Skarr, transformándolo en una criatura parecida a una planta. Usando sus nuevos poderes de planta, Skarr reconstruye su jardín e intenta vengarse de Billy haciendo una fiesta y atacándolo. Skarr es derribado por el rotor de un helicóptero , pero renace como una pequeña maleza.

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  Nota: Johnny Bravo y Cow (de Cow & Chicken ) hacen un cameo.

La teoría del caos: Cuando Mandy y Grim van a la tienda de almacén, Mandy se da cuenta de que todo parece estar en orden, sin ninguna presencia de caos. Hoss Delgado, exterminador espectral, llega diciendo que todo ha sido así desde que comenzó a salir con Eris, la diosa del caos. Mandy le asegura a Delgado que debe romper con Eris para restaurar el caos, pero por temor a su temperamento, se muestra reacio a hacerlo. Después de los intentos fallidos de Grim, Mandy, Billy e Irwin para romper su relación, Delgado finalmente le dice a Eris la verdad sobre su deseo de romperse, y ella se convierte en un insecto gigante y lo devora.

Un día mortal: Cuando Billy va a visitar a su abuela materna y Mandy decide pasar el día ella misma, Grim se encuentra libre de los niños para hacer lo que quiera. Como Grim se aburre rápidamente, va a visitar al general Skarr y lo deja llevar su guadaña mágica, que Skarr usa para construir un ejército de gnomos gigantes. Como Grim está tan acostumbrado a tener a dos niños con él cuando van a una aventura, él recluta a Mindy y Pud'n para ayudarlo a combatir a Skarr y recuperar su guadaña. Mindy y Pud'n demuestran ser dignos sustitutos, pero Mandy los asusta cuando se da cuenta del inusual trío.

Billy y Mandy contra los Marcianos: Cuando Billy destruye el juguete favorito de la infancia de Grim, Fancy Jake, Grim se siente devastado y desea nunca haber perdido el juego de limbo que lo convirtió en el mejor amigo de Billy y Mandy para siempre. Aparece un abogado que dice que aunque el juego es legalmente vinculante mientras todas las partes permanecen en la Tierra, no lo es si Grim abandona la Tierra. En consecuencia, Grim sigue el consejo del abogado, abre un portal místico y se va. Con Grim viajando a bordo de su nave espacial , el abogado se quita el disfraz y se presenta como Morg, el marciano Grim Reaper , que también es Emperador de Marte y manda a un ejército de zombies marcianos que se alimentan del cerebro. Para que Grim pueda obtener el respeto que se merece, Morg convence a Grim de conquistar la Tierra, lo que hacen fácilmente mientras esclavizan y convierten a todas las personas en zombies.

Bobos y dragones: Cuando Billy ve que la virilidad de Hoss Delgado es acción nuevamente, Billy desea crecer como un héroe como él. Grim le dice a Billy que en tiempos más antiguos una forma evidente de convertirse en héroe era matar a un dragón. Viajan a la Edad Media para que Billy pueda entrenar bajo la supervisión del mejor cazador de dragones, Sir Boss Del Guapo, quien se parece a la actual Delgado. Billy se hace amigo del dragón que debía matar y perdona su vida, convirtiéndose en el héroe del dragón. Del Guapo se encuentra transportado al presente, donde tiene un breve encuentro con Delgado.

El dia del padre: Mientras Billy y Mandy celebran el Día del padre , Grim se siente muy deprimido porque se sienta dentro del armario de Billy solo escuchando música country rock . Grim explica que, desde que su propio padre se preocupó más por el rock country que por su propio hijo, él ha estado viviendo una mentira; diciéndole a su padre que él es un famoso cantante de rock country, y no el Grim Reaper . Mandy organiza la visita del padre de Grim y ella le dice la verdad, pero aún así el viejo no le cree. Grim decide que la única forma en que su padre lo escucha es tocando música country. En un concierto al aire libre , Billy, Mandy y Grim comienzan a interpretar una canción de rock country, en la que finalmente Grim revela sus habilidades sobrenaturales como el poderoso Grim Reaper a su padre. El padre de Grim acepta que su hijo es el Segador, pero todavía no lo perdona por mentirle.

La limpieza no es cosa de monos: Cuando Mandy dice que incluso un mono entrenado es más competente para hacer tareas de limpieza que Grim, y se quejaría menos, Grim hace que Dickie Galoot, un mono que aparece en una animación de estilo japonés , cobre vida para demostrar que está equivocada. Como Dickie resulta ser extremadamente buena en la limpieza de la casa de Mandy, Grim decide dejar a los niños para siempre. Debido a su contrato de amistad, Grim no puede liberarse y se ve obligado a luchar contra Dickie para recuperar su lugar como el "mono de limpieza" del grupo; El mismo Dickie pretendió siempre suplantar a Grim, revelando que estaba harto de su propia vida normal en el programa del que fue sacado. Grim derrota exitosamente a Dickie en la limpieza de la casa de Billy y envía a Dickie de regreso al programa de donde vino, pero todo esto resulta ser un ingenioso plan ideado por Mandy para ganar una apuesta contra Billy.

Spider-Mandy: Cuando Billy encuentra a su "hijo" Jeff the Spider acostado en su cama con "Spider Pox", acude a Mandy en busca de ayuda para deshacerse de la araña gigante. Mientras ignora a Billy, a la mañana siguiente Mandy también despierta afligida por Spider Pox, desarrollando cuatro brazos adicionales y la capacidad de producir tela de araña. La condición de Mandy progresa y se convierte completamente en una araña gigante, que captura a los padres de Billy y Grim. Grim le dice a Billy que, para curar a Mandy, deCIDE usar el veneno de la araña que la infectó. Mientras que Billy le da con éxito el veneno a Mandy Jeff, también llevó el virus e infectó a la gente de la ciudad, quienes se han convertido en arañas.

Un patético unicornio: Cuando Billy se da cuenta de la habitual actitud negativa de Mandy y Grim, desearía que estuvieran en una tierra mágica de felicidad, por lo que Grim los transporta a un bosque encantado. Billy disfruta de los alrededores relajados hasta que conoce a un unicornio cantankerous y amargo llamado Mary-Frances. Billy intenta cambiar la actitud de Mary-Frances, pero ella se muestra reticente debido a un trauma anterior de no poder nadar y seguir a los otros unicornios hasta el mar. Después de que Billy le enseña a nadar a Mary-Frances, se siente feliz y finalmente puede unirse a los otros unicornios, pero resultan ser matones, la verdadera razón por la que nunca se unió a ellos en primer lugar. Billy se queda con los unicornios y Mary-Frances vuelve con Mandy y Grim para ver la televisión.

Todo se rompe: Mientras Billy se comporta más temerario que nunca y no puede dejar de romper todo lo que está a la vista, Mandy piensa que debería ir a algún lugar donde pueda liberar todo su impulso de destruir hasta que se canse de hacerlo. Mandy, Grim e Irwin van al Nivel 9, hogar del temible guerrero Lord Pain, para convencerlo de que se lleve a Billy. Billy recibe tratamiento psicológico y se revela que su deseo de destruir se debe a la falta de atención cuando era más joven. Lord Pain lo secuestra, y juntos comienzan a destruir todo en el Nivel 9, lo que parece estar deshabitado. Billy todavía no está satisfecho, por lo que él y Lord Pain regresan a Endsville y continúan rompiéndolo todo.

El club secreto de las serpientes contra la clase de educación física: Cuando Billy se da cuenta de que los tres geeks del Secret Snake Club obtienen notas del médico para evitar la clase de Educación Física (PE), él quiere saber su secreto para evitar la clase también. Todos los chicos de la clase se unen al club y todos, excepto Billy, obtienen las notas del médico del padre de Billy, quien se hace pasar por médico. Mientras Billy es el único que hace ejercicio en la clase, el Snake Club convoca a una serpiente para destruir el gimnasio. Como la serpiente invocada es pequeña, Sperg usa la guadaña de Grim para convertirla en un gigante. Mandy y las otras chicas golpearon a los niños y su serpiente porque apreciaban la clase de educación física como una salida para su agresión.

Billy saca la mejor calificación: Cuando Billy no pasa una prueba importante, cuyo resultado entrará en su registro permanente, le pide a Grim que altere mágicamente su calificación de una "F" a una "A"; Mientras Grim cambia de mala gana el grado, Billy se convierte en un genio, pero la realidad se desestabiliza por completo. Mandy y Grim retroceden en el tiempo para evitar que Grim no ayude a Billy, pero no funciona. Siguen retrocediendo en el tiempo a diferentes épocas, cada vez que se encuentran con otro Grim, tratando de evitar que los ancestros de Billy lo conciban, pero nada funciona. Después de conocer al distante pariente de los dinosaurios de Billy, el episodio termina abruptamente, mientras Grim se pregunta cuál podría ser el final de esto.

La guerra de las pizzas: Cuando Nergal viene a contarles a los chicos sobre su nueva pizzería, Grim cree que puede hacerlo mejor usando su receta de la abuela. Se produce una guerra de pizzas entre Nergal's Pizza y Grim's Pizza, y cada pizzería lanza anuncios de televisión y se desacredita mutuamente. Nergal Jr. usa sus habilidades para cambiar de forma para infiltrarse en la pizza de Grim y reemplazar la salsa picante de Granny Grim con un "elixir espantoso". El resultado es que las pizzas se convierten en monstruos y atacan la ciudad, y los ciudadanos desarrollan parásitos similares a Nergal. Nergal y su familia abandonan la ciudad justo cuando explota la salsa de Grim.

Los malos atacan de nuevo: Cuando Billy vuelve a molestar al general Skarr, Hector Con Carne y el Mayor Dr. Ghastly llegan a su casa con la intención de atraerlo de nuevo a la recientemente relanzada organización de dominación mundial Evil Con Carne. Aunque inicialmente se negó a reunirse, Skarr más tarde acepta con la condición de que Billy y los otros vecinos sean destruidos. Después de unas pocas semanas de convivencia y preparación, el arma definitiva de Evil Con Carne se revela como un ejército de tanques que dispara bandas de goma gigantes . El ataque total de Skarr sobre el vecindario se frustra cuando Billy engaña a Hector para que dispare al jardín de Skarr y se pelean.

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  Estrellas invitadas especiales : Phil LaMarr como Hector Con Carne, Frank Welker como Boskov y Grey DeLisle como el mayor Dr. Ghastly.

Locos de ira: Como el General Skarr tiene problemas para encontrar un trabajo, el reclutador le dice que asista a las clases de manejo de la ira si quiere volver a trabajar. Skarr descubre que Mandy y Grim también asisten, Mandy por mirar al monitor de la escuela y Grim por disfrutar demasiado de su trabajo. El instructor de la clase, Larry, resulta ser un hombre bajo, amante de la paz, montado en un triciclo, que enseña a los tríos maneras de calmarse cuando están enojados, incluso contar hasta diez, y usar armas inofensivas para dejar de lado su enojo. Larry invita a Billy a la clase, y Mandy, Grim y Skarr se las arreglan para contenerse; sin embargo, el propio Larry sufre un ataque de rabia por un espacio de estacionamiento y es arrestado.

Pesadilla asustante: Cuando Mandy encuentra a Billy jugando con el perro gigantesco de Grim, Cerberus , ella le dice a Grim que mantenga a Billy bajo estricto control porque necesita una buena noche de sueño para estar lista para la prueba del día siguiente. Con un poco de persuasión de su propio padre, Billy intenta despertar a Mandy por la noche, por lo que no pasará la prueba y él podrá obtener una puntuación más alta que la de ella por primera vez. Después de que Grim pasa la noche protegiendo la casa de Mandy de Billy, este último logra despertar a Mandy. Se revela que esta Mandy es en realidad Irwin, utilizada como un señuelo por la verdadera Mandy, que dormía en la casa de su perro. Mandy pasa la prueba y Grim es castigada por no cuidarla adecuadamente.

La historia de amor jamás contada: Cuando Irwin no tiene el coraje para pedirle a Mandy que vaya con él al baile escolar del Día de San Valentín , le dice a Nergal Jr. que lo haga por él. Mandy confunde la invitación de Junior con la suya y, sorprendentemente, acepta ir con él, lo que naturalmente hace que Irwin se ponga celoso. Con los malos consejos recibidos de su padre, para ser posesivo con Mandy, en el baile, Junior se vuelve sobreprotector de ella, que eventualmente él e Irwin comienzan a pelear, lanzándose puñetazos y arruinando la pelota. Se revela que esta fue la verdadera intención de Mandy en todo momento para que nadie pudiera disfrutar el Día de San Valentín.

Billy y Mandy alunizan en la Luna:Cuando Billy es enviado a la cama después de jugar con su figura de acción del Dr. Brainiac, desearía tener una aventura. Se da cuenta de una extraña luz afuera y se pasea por un campo de maíz para investigar; se encuentra con Sperg, y ambos fueron atrapados por el rayo tractor de un OVNI . Dentro de los extraterrestres deciden experimentar con ellos. Cuando regresan a casa, se revela que Sperg tiene una bomba implantada en su cabeza, y también que hay una escasez de productos lácteos; Billy explica que los extraterrestres están robando los productos lácteos de la Tierra porque son criaturas similares a los hombres lobo que necesitan queso, y ya han extraído todo el queso de la Luna . La loca historia de Billy se confirma cuando aparecen demasiados ovnis . Billy dice que deben reunir un equipo de superhéroes lecheros, el Green Squeaker (Billy), Milk Mandy, Cheese Reaper y Diary Boy (Sperg), para combatir a los alienígenas, pero todos se oponen a la idea. Más tarde, los cuatro de ellos fueron capturados y enviados a la Luna para ser destruidos, pero escapan e intentan evitar que la nave de la Luna llegue a la Tierra. Los alienígenas de la Luna comienzan su transformación en hombres lobo y muerden a Billy, que también se convierte en un hombre lobo. De espaldas a la pared, Grim finalmente elige darle a Billy, a Mandy y a él, sus superpoderes lecheros. Mientras tanto, Sperg se sacrifica dejando que la bomba en su cabeza explote en la sala de control, estrellando la nave espacial en la Luna y salvando a la Tierra.

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  Nota: Este fue el quinto y último capítulo de Cartoon Network Invaded que también concluyó con un final alternativo el 1 de junio y fue un episodio muy especial.

Dracula debe morir: Cuando el cazador de vampiros Lionel Van Helsing se prepara para matar a Dracula, Billy, Mandy y Grim llegan para detenerlo ya que Dracula es solo senil e inofensivo. Van Helsing revela la fuente de su odio: en el pasado, él y Drácula eran " mejores amigos para siempre ", hasta que Drácula usó sus movimientos de baile irresistibles para casarse con Tanya, la mujer de sus sueños. Tanya también llega, revelando que no es otra que la abuela de Irwin, que hace de Irwin un cuarto de vampiro del lado de su padre y media madre del lado de su madre. Van Helsing se va, pero Drácula no está satisfecho con su nueva familia de nerds.

Harry Popote y la orden de los cacahuates: Cuando Billy, Mandy y Grim van a una tienda de bromas, descubren que el propietario es el ex hechicero Nigel Planter, quien revela que sus poderes disminuyeron y que fueron expulsados ​​de la Escuela de Hechicería de Toadblatt. Plantador roba la guadaña de Grim y se dirige a la escuela para vengarse de los que le hicieron daño. Los chicos buscan la ayuda del enemigo jurado de Planter, Lord Moldybutt, para encontrar la escuela. Grim recupera su guadaña, y Moldybutt resulta ser, de hecho, solo un agente de bienes raíces , quien informa a Planter que él es el heredero de la empresa agrícola "Peanuts by Planter".

El día de los muertos estúpidos: Cuando Harold lleva a Billy, Mandy y Grim al restaurante de hamburguesas, de alguna manera terminan en México. Allí, la gente está celebrando el Día de los Muertos, pero los niños locales dicen que puede ser la última celebración, porque Del Uglio, un luchador enmascarado y feo, se dedica a robar la "Nariz Dorada de Chipotle", una reliquia prehispánica en la que La fiesta se basa. Para llegar a la nariz, Del Uglio tiene una mitad del mapa, mientras que la otra mitad está en manos de su hermano gemelo perdido, que resulta ser Billy. Grim derrota a Del Uglio, pero es Mandy quien se queda con la nariz dorada, lo que la hace rica.

Una escena de Endsville dos semanas en el futuro muestra un mundo distópico gobernado por el "Señor del Horror", que maneja el artefacto todopoderoso conocido como "Mano del Horror". Al mismo tiempo, dos réplicas robóticas de Billy y Mandy se envían al pasado, para evitar que Billy y Mandy reales interfieran con los eventos actuales.

En el presente, Grim va a recoger al general Skarr, quien accidentalmente recibió una gran herida en el torso. Debido a la intromisión de Billy y Mandy, Skarr se escapa, y hacen un gran desastre en la ciudad. Después de no ser un Reaper efectivo, Grim es llevado a la Corte del Inframundo, presidido por el Juez Roy Spleen, donde es demandado por el mal uso de sus poderes por su enemigo, el Boogeyman. Grim se encuentra culpable, se le quita su rango y su guadaña mágica, y él, Billy, Mandy e Irwin son sentenciados a ser exiliados. Boogey se ofrece voluntariamente para cumplir la sentencia llevando a los prisioneros a bordo de su barco y dejándolos caer en un río de fuego; él planea hacer esto mientras navega para obtener la Mano de Horror, un objeto capaz de transformarlo en el ser más terrorífico, poderoso y poderoso que existe.

El grupo de Billy, Mandy, Irwin y el impotente Grim se escapa de la nave de Boogey cuando Billy distrae a Boogey y su equipo con la canción "Scary-o", y se ponen en contacto con Horror's Hand antes de que lo haga Boogey. Eventualmente, se encuentran con Horror, el guardián de la Mano, al mismo tiempo que Boogey y su equipo llegan. Para decidir quién tendrá el honor de luchar contra el Horror por su Mano, los héroes y Boogey participan en una desafiante carrera de obstáculos , en la que los héroes ganan contra todo pronóstico. Después de enviar Horror con facilidad, Billy, Mandy e Irwin alcanzan la Mano, pero se defiende haciendo que sus peores pesadillas cobren vida. Boogey se apodera de la Mano de Horror, pero resulta ser la criatura menos aterradora, se ha lesionado gravemente y ha sido abandonado por su propia tripulación.

En un día lluvioso, las arañas gigantes aparecen en la escuela de Billy y Mandy y comienzan a secuestrar a los niños uno por uno. Grim supone que esto está relacionado de alguna manera con su pasado, pero no lo descubre hasta que recibe un mensaje que dice que Velma, la Reina Araña, un viejo amigo de la escuela secundaria, es responsable de ello. Mientras tanto, Billy se reúne con Jeff the Spider, quien le informa que se está casando con Velma. Después de intentar recuperar un cartón de leche de chocolate de Jeff, Billy y Jeff se pelean, y Jeff se ve más enojado que nunca.

Al reunirse en el campo de fútbol de la escuela, Velma le dice a Grim que finalmente ha venido a devorar su cráneo y absorber sus poderes mágicos y sobrenaturales, desde hace cien mil años, Grim la había engañado y le había robado la posibilidad de convertirse en la Segadora en un elección de miedo Al convertir la escuela en su propio palacio y con la ayuda de los Elfos Oscuros , Velma captura a Mandy, Mindy y Grim, y procede a devorar el cráneo de esta última. Cuando Velma rompe el cráneo de Grim, sus pensamientos comienzan a manifestarse en forma de luz azul clara y ella puede ver sus recuerdos pasados.

El cráneo de Grim está conectado a una pantalla de proyección, y se muestra la historia de cómo se convirtió en el Segador. Se reveló que se realizó una elección en la escuela secundaria del inframundo para elegir al segador, en la que los estudiantes tenían que votar sobre el participante más aterrador. Velma era la concursante más aterradora y estaba obteniendo la mayoría de los votos sobre la patética Grim y el Boogeyman. Boogey decidió manipular las papeletas , y Grim, a su vez, decidió ayudar a Velma llenándola con votos, pero tuvo la impresión de que Grim era el tramposo y se escapó. En un ataque de ira por lo que había causado Boogey, Grim usó el prototipo de guadaña de una manera espectacular para asustar a Boogey. Las personas que aún no habían emitido su voto votaron por Grim, que se convirtió en el nuevo segador. Mientras se cuenta la historia, Mandy y Mindy forman una alianza temporal para luchar contra las arañas, y también Billy conquista su aracnofobia y lucha contra el extraterrestre de la caja de leche como el centauro de la araña de vaca.

Mientras Harold está comprando ropa interior, Billy usa los pantalones afortunados de su padre y los rompe accidentalmente con la guadaña de Grim. Billy abre la puerta de su casa esperando a las Powerpuff Girls, pero resulta ser el Sector V. El número 1 se disfraza de Billy, mientras que Billy es llevado de regreso al Laboratorio del Mar Profundo. Mandy llega a la casa de Billy y sabe que el número 1 no es Billy, y lo tortura para que revele la verdad. Mientras tanto, los Delightful Children from Down the Lane y Billy se fusionan accidentalmente con el poder de la guadaña para crear el Delightful Reaper. Mandy se hace cargo del KND al engañar al Número 362 y al resto del KND, pero el Número 5 sabe que no es el Número 1, pero que la llevan al laboratorio médico. The Delightful Reaper asimila casi la totalidad de Endsville (incluido el número 2) y se vuelve más poderoso. Number 1 y Grim intentan que el KND vea la verdad, pero están encarcelados. Numbuh 5 se escapa y encuentra el número 1 y Grim. Grim y Number 1 se fusionan con el Bone of Barnacles y se convierten en el esqueleto Samurai. Mandy, en su MANDROBOT (Monkeys And Nice Doggies Ride On Bodies Of Turtles), lucha contra Delightful Reaper, y también lo hace Skeleton Samurai, pero no pueden vencerlo. Grim descubre que los pantalones pertenecen al padre de Billy (que ahora descubrimos que son inmunes a los láseres, las energías sobrenaturales y la mostaza). Mandy es su única esperanza de derrotar al Segador, pero en lugar de eso, se fusiona con el Segador. Harold se quita los pantalones, y el Esqueleto Samurai destruye al Segador, liberando a todos los niños asimilados dentro de él. Mandy se enfurece con Number 1 y Grim, y escapa para jurar venganza. El número 1 es confundido con Billy por el padre de Billy, quien lo castiga por arruinar sus pantalones afortunados, mientras que Billy, por otro lado, se disfraza de Número 1, lo que hace que el KND le arroje varios objetos en respuesta para evitar lo que sucedió ese día. .

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  Nota: Este es un episodio de Codename: Kids Next Door.